輕量 CRM — 接案者的客戶管理系統

市面上的 CRM 多半是為銷售團隊設計的：功能龐大、設定繁瑣，一人或小型工作室用不到十分之一。實務上退回試算表，又缺少案件階段、活動紀錄與提醒，案子跑到哪裡只能靠記憶。

客戶資料存在通訊錄、案件進度記在試算表、溝通紀錄留在通訊軟體，三者互不相通，要回顧一個案子得翻三個地方。

• —把客戶、案件、溝通紀錄放在同一個地方且互相關聯
• —用看板呈現案件階段，一眼看出目前有多少案子在跑
• —功能維持精簡，不重現大型 CRM 的複雜度
• —有明確的登入與權限機制

設計四個核心模組：客戶管理、案件 Pipeline、活動紀錄、Dashboard。案件以階段流轉（潛在 → 聯繫中 → 提案 → 議價 → 成交／失敗），每個階段帶有預設成案機率；活動紀錄可關聯到客戶或案件，形成時間軸。前後端分離，前端 Next.js App Router，後端 NestJS 提供 API 與驗證。

• —客戶基本資料、分類、來源標記與自訂標籤
• —案件 Pipeline 看板（拖拉切換階段）
• —階段預設成案機率
• —活動紀錄（通話、Email、會議、筆記）與時間軸
• —Dashboard：成交金額、各階段案件數、客戶來源分析
• —登入驗證與資料隔離

Next.js（App Router）前端 → NestJS API → PostgreSQL。UI 以 shadcn/ui + Tailwind CSS 建立一致的元件語言，看板使用拖拉互動元件。

• Next.js 15（App Router）
• NestJS
• PostgreSQL
• TypeScript 全端
• shadcn/ui + Tailwind CSS

• —刻意限制功能範圍：不做行銷自動化、不做複雜報表，避免變成另一套用不完的系統
• —案件階段的定義因人而異，資料模型需保留調整空間
• —拖拉看板的狀態同步需處理樂觀更新與失敗回復

以下皆為可查證的技術事實，不含未經驗證的成效數字。

核心模組數

4（客戶、案件、活動、Dashboard）

案件階段

5 段流程，含成交／失敗結果

架構

前後端分離（Next.js + NestJS）

上線狀態

正式營運中

• —自由工作者與接案團隊
• —小型設計、行銷與顧問公司
• —需要案件階段管理的 B2B 服務業
• —任何目前用試算表追蹤客戶與案件的團隊